展示柜货号:未知 金固股份：获得安信证券买入评级 阿凡达车轮打开第二成长曲线
阿凡达车轮放量在即,打开第二成长曲线年起开始研发对标铝轮属性的创新钢轮“阿凡达”车轮,并于2020年底实现量产。安信证券表示,对比钢轮,阿凡达减重30%爱游戏官方网站入口安装、精度翻倍、强度提升2倍爱游戏官方网站入口安装爱游戏官方网站入口安装爱游戏官方网站入口安装、每百公里带来2.5%-5.3%燃油节省爱游戏官方网站入口安装、减少15%轮胎磨损,从而带来8%的经济效益提升;对比铝轮,阿凡达成本下降爱游戏官方网站入口安装爱游戏官方网站入口安装爱游戏官方网站入口安装、5-6倍强度提升、5/6的碳排量减少爱游戏官方网站入口安装。预计未来阿凡达车轮有望持续在乘用车领域替代铝轮、在商用车领域替代钢轮爱游戏官方网站入口安装爱游戏官方网站入口安装。
截至2023年9月公司阿凡达车轮共披露7个乘用车客户定点及2个商用车客户定点,并陆续开启供货爱游戏官方网站入口安装爱游戏官方网站入口安装。商用车方面,2022年阿凡达已供货给国内几大头部重卡主机厂和挂车主机厂,产品也进入了北汽重卡爱游戏官方网站入口安装、福田戴姆勒欧曼等产品体系爱游戏官方网站入口安装。乘用车方面,定点客户包括比亚迪、奇瑞爱游戏官方网站入口安装、零跑爱游戏官方网站入口安装、长安爱游戏官方网站入口安装、通用在内的国内外知名主机厂,且多数开发车型为新能源车爱游戏官方网站入口安装爱游戏官方网站入口安装。公司未来将持续抓住传统汽车向新能源汽车转型的机遇,重点开拓阿凡达低碳车轮客户爱游戏官方网站入口安装爱游戏官方网站入口安装爱游戏官方网站入口安装。
产能方面,公司目前已有富阳2条爱游戏官方网站入口安装爱游戏官方网站入口安装、合肥2条爱游戏官方网站入口安装爱游戏官方网站入口安装、南宁1条阿凡达产线万只/年。公司未来将继续依托主机厂布局阿凡达生产基地,解决阿凡达车轮产能缺口爱游戏官方网站入口安装。根据安信证券测算,公司2024年阿凡达车轮产能或将达1200万只/年,预计2024/2025年公司阿凡达车轮营收有望达11.55/24.00亿元,打开公司第二成长曲线。
公司阿凡达车轮产品采用自主开发的合金材料,添加铌、钒爱游戏官方网站入口安装、钛等微量合金,提升抗疲劳性能。通过自研一体化成型技术和领先的减薄设备,实现极致轻量化,强度接近动车爱游戏官方网站入口安装、飞机的级别,大幅提高驾驶安全性爱游戏官方网站入口安装。安信证券表示,通过材料与技术的革新,阿凡达车轮得以实现更轻、更强爱游戏官方网站入口安装、更低爱游戏官方网站入口安装、更美的目标:
1)更轻:同等设计及工况下阿凡达车轮重量与铝轮毂相近,与钢轮相比大幅减轻爱游戏官方网站入口安装爱游戏官方网站入口安装。以阿凡达22.5*9.00型号轮毂为例,市场上同类型产品平均重量为40kg,而阿凡达产品仅28kg,减重近30%爱游戏官方网站入口安装爱游戏官方网站入口安装爱游戏官方网站入口安装。
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